Die Welt hatte sich für Paul in den letzten Wochen stark verändert. Zaubermaus war verschwunden und er spürte, dass er sie suchen musste. Zudem hatte er ihr ja versprochen, sie zu finden. Doch wo war sie? Wie konnte er zu ihr kommen? Fragen über Fragen. Doch eines Nachts hörte Paul eine leise Stimme: Hör auf dein Herz, Paul. Du musst Zaubermaus suchen, sie zählt auf dich! Nun gab es kein Halten mehr für ihn, denn er wusste, Zaubermaus war in Gefahr ...