Devenu grand vizir de la ville des mages, Amgiad continue désespérément à chercher son frère. Pendant ce temps, le méchant vieillard cache Assad dans le bateau de Behram, un zélateur de la religion des mages. Ces derniers préparent leur voyage vers la montagne du Feu où ils sacrifient un musulman chaque année... Averti de ce crime, Amgiad fait fouiller le bateau, mais il ne trouve rien ! Le dépaysement est garanti dans ces contes magiques qui ont été source d'inspiration pour de nombreuses adaptations cinématographiques et télévisées, notamment la série d'animation française « Princesse Shéhérazade » (1996) et le film « Les Mille et Une Nuits » (1990) avec Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Catherine Zeta-Jones.