Il y avait autrefois un calife, nommé Haroun Alraschild, qui se trouvait dans un état de profonde mélancolie sans savoir bien pourquoi. Son fidèle vizir Giafar se présenta alors à lui, et, comme il remarquait les yeux tristes du calife, lui proposa de se déguiser en simple marchand pour arpenter les rues de Bagdad. Voici le début des aventures d'Haroun Alraschild, un calife qui aime prendre l'apparence du peuple pour se fondre dans la ville.