Un renard et un loup discutent des hommes. Le loup est curieux d'en rencontrer un puisque le renard lui affirme que c'est un animal rusé comme lui. Le renard et le loup partent alors en chemin pour trouver un homme. Sur la route, ils croisent différentes personnes dont un petit garçon et un vétéran. Enfin, ils rencontrent un chasseur. Le loup doit se battre pour survivre contre lui. C'est alors qu'il se rend compte de la dangerosité et de la puissance des humains...