Clarke Sinclair, az FBI nyomozónõje évek óta tartó elkeseredett hajszát folytat egy sorozatgyilkos után. Hiába ismerik név szerint az elkövetõt, a rendkívüli intelligenciával bíró pszichopata az orruknál fogva vezeti õket. Simon Cross a vörös hajú nõkre bukik, és úgy tûnik, nem is a gyilkolási vágy, hanem a rendõrséggel való macska-egér játék készteti brutális tetteire. A férfi kifejezetten Clarke nyomozónak küldi képeslapjait, fotóit és rejtvényeit, amelyek alapján megtalálhatja az elrabolt lányokat. Ha a rendõrség idõben megoldja a rejtélyt, még megmentheti az áldozatokat, de a határidõ lejártával Simon Cross kivégzi õket.
Eddig mindig a gyilkos nyert, de most valami megváltozott: egy vörös hajú lány után Cross azonnal elrabol egy szõkét is. A mintázat változása új reményt jelent Clarke számára, aki egyre közelebb kerül a férfihez és az elrabolt nõkhöz. A játszma a vége felé közeledik: ki lesz az utolsó áldozat?