在一个叫果然镇的小镇上，生活着一群性格各异的人，有脾气古怪，似乎很不喜欢孩子的老熊先生、漫不经心卖煎饼的黄芽奶奶、热爱当裁缝的金芒女士，还有黑皮等一群顽皮的孩子。这天，镇上来了一个长着猫耳朵的小男孩"小耳朵"，他善良而胆小，跟着爷爷搬过很多地方，就在这里，他发现小镇上的人们似乎都藏着秘密呢。原来，这是一群化身为人的动物们。小耳朵解开了熊先生郁郁寡欢的心结，和黑皮成了朋友......到底，小耳朵自己是什么身份呢？奇特的故事设置，让这部作品充满意外和惊喜。