Путь рыжего Кота продолжается. Не теряя надежды, он двигается вперёд, с каждым днём приближаясь к родному дому. В дороге он обретает врагов и обзаводится друзьями. Под именем Мурзик, проживает в магазине и досыта наедается мясом. А чуть погодя, позабыв собственное имя, забирается на высокое дерево и несколько суток страдает от голода и отчаянья. В один из дней Коту исполнилось восемнадцать лет. Он стал совсем старым, его начали одолевать недуги, и лишь желание отыскать хозяев, держит животное на плаву. Однажды, когда силы были уже на исходе, Кот выбежал на узкую тропку...