Schoolboy David's life is changed for the better by an encounter with the guarded and mysterious headmaster of his school. A storyteller and mystic, he opens the timid boy's eyes to the reality of 'other worlds' beyond our own. Twenty-five years later, having returned to Pembrokeshire, David embarks on a quest that will take him deeper into these alien realms.

Caiff bywyd David ei newid er gwell wedi iddo gael sgwrs gyda phrifathro rhyfedd ei ysgol, cyfrinydd a chyfarwydd sy'n agor llygaid y bachgen ofnus i wirioneddau bydoedd eraill y tu hwnt i'w amgyffred. Ar ei ddychweliad i sir Benfro chwarter canrif yn ddiweddarach, mae David yn cychwyn ar ymchwil fydd yn ei gludo'n ddyfnach i ddirgelwch chwedloniaeth y fro.