Umana di giorno, felina di notte, sempre pronta all'avventura. Kitty ha sempre saputo di essere particolare: ama le sue stranezze e i suoi poteri, ma a volte è difficile fare amicizia perché si sente diversa. Zucca e Fusako, il gattino rosso e il gattone color del miele, la sostengono in tutto, ma ora Kitty ha bisogno di confidarsi anche con un amico umano. Basteranno il lavoro di squadra e una magica festa di mezzanotte su uno dei tetti della città a far scoprire a Kitty il superpotere dell'amicizia?