L'étau se resserre autour d'Henri III. Tous ses favoris ont été tués dans des duels ou des embuscades. Les Guise, à la tête de la Ligue, n'en finissent pas de comploter contre le roi afin de s'emparer du pouvoir. Dans une tentative désespérée, Henri III recrute quarante-cinq gentilhommes pour assurer sa garde rapprochée et éviter le coup d'État... Sans oublier Chicot, le célèbre bouffon que tout le monde croyait mort. Dernier volet de « La Trilogie des Valois », Alexandre Dumas partage l'histoire tragique d'Henri III au travers d'un roman d'aventures où la politique et l'amour se mêlent aux combats à l'épée.