¡Emdai está en guerra! Hace seis años Kärft despojó al rey de su trono. El escribano J. G. Ralfhus se encuentra a un esbirro patibulario en una taberna del norte llamada La Luz de Shagdiabë. Un muchacho se le une en la batalla. Mientras tanto, el emperador sombrío está enviando a sus esbirros a conquistar cada vez más ciudades, a la par que busca a los únicos capaces de derrotarlo para asesinarlos. Los invocadores han caído uno a uno a manos del tenebroso Kärft «de las sombras». La rebelión ha comenzado, y también por un lado el viaje del escribano con su nuevo alumno Ronov; mientras que por otro lado comienza el viaje del Poeta y Art, quien es un aprendiz de invocador. Los viajeros escuchan historias que los llevan a buscar cuatro objetos que pueden dar un halo de esperanza para vencer en esta guerra que parece interminable. La guerra continúa, y con ella la fundación de la hermandad de la primera sangre.