Lloyd ist ein Mensch, zumindest glaubt er das. Doch sein Leben ändert sich schlagartig. Als er merkt, dass er sich in einen Wolf verwandeln kann, kippt sein Leben komplett. Wem kann er noch vertrauen? Wer ist Freund, wer Feind? Und wer will er sein? Ein wilder Wolf, ein Mensch? Oder doch ein Leben zwischen diesen beiden Spezies führen? Gefangen in einem Konflikt zwischen 3 verschiedenen Wolfsclans muss er eine Lösung finden. Doch auf dem Weg dahin bricht das Chaos über ihm zusammen.