Le Roi Pausole, souverain du royaume mythique de Tryphème, possède un harem de 366 femmes et mène une vie paisible. Mais un jour, sa fille Aline, s'enfuit avec un prince charmant, qui n'est autre que Mirabelle, une danseuse travestie. Giglio, le conseiller du roi, lui conseille de partir à sa recherche avec lui ce qui met en joie le roi qui espère que ce voyage rendra sa vie moins monotone.
Raillant tour à tour la bureaucratie, l'autorité injuste et le puritanisme, Louÿs, qui fut l'un des écrivains les plus subversifs de son temps, y propose une vibrante exaltation du plaisir et de la sensualité.