Varshan, acompañado de su fiel amigo Glimgur, continúa su viaje en busca de indicios sobre su pasado. Nuestro protagonista se debate entre la necesidad de averiguar quién es y de dónde procede, y el gran peligro que se cierne sobre todo Threvean. Por suerte, aliados sabios y poderosos se unirán en su camino. Juntos se enfrentarán a los vakran, seres peligrosos que pondrán a prueba su fuerza y su determinación. Mientras tanto, a cientos de kilómetros, Erith y sus compañeros intentan sumar fuerzas con el reino de Gondria sin saber que, en otro lugar, el rey Reubhen pretende forjar una alianza con el resto de feudos humanos para hacer frente a la ofensiva que se avecina. Vakran y electos se preparan para un enfrentamiento que pondrá en peligro el mundo de Threvean y a todos sus habitantes. ¿Estarán a la altura del reto?