Tarjoilijan työ on yhtä tuskaa. Zawadin työpäivät ovat pitkiä, eikä inhottava pomo tee asiaa yhtään paremmaksi. Eräänä päivänä tuo jumalainen mies isolla M:llä tulee kahvilaan – Max Connor, joka katosi jäljettömiin lukion jälkeen. Tämä oli sekä Zawadin että hänen parhaan ystävänsä Madden suuri nuoruudenrakkaus. Zawadi tuntee, kuinka perhoset heräilevät jälleen henkiin. Kuumat tunteet ja intohimo ottavat vallan heistä molemmista. Mutta Maxilla on salaisuus, joka tulee ravisuttamaan Zawadin koko maailmaa...