Un merle est élevé par ses parents. Cependant, le père du merle ne supporte pas de voir la laideur de son fils et d'entendre son chant qu'il juge monstrueux. Il le maltraite en lui lançant des mots méchants au quotidien. La mère du merle essaye de prendre sa défense et d'aimer son fils malgré ses défauts. Un jour, le fils merle ne peut plus supporter d'être traité ainsi, et décide de partir habiter sur le toit voisin. Seul, triste et affamé, il rencontre un autre oiseau, tout aussi maigre et laid...