City Hunter a été engagé pour enquêter sur un homme que Xiang-Ying a assassiné. Pour ne rien arranger, sa cliente n'est autre que Yume, la fille de la victime. Au cours de leurs recherches, Xiang-Ying et Ryo découvrent que cet individu était en réalité un tueur à gages nommé Mad Dog. Et son ancien partenaire, Dog Walker, est bien décidé à empêcher Yume de connaître la vérité.