Þegar sóldán Egyptalands bíður öllum fræðimönnum ríkisins í höll sína hefjast þrætur á milli þeirra. Sóldáninn, sem sjálfur er enginn trúmaður, neitar að trúa sögum vitringanna um guð almáttugan. Þegar fréttirnar berast Sjabbedín fróða ákveður hann að fara sjálfur til hallar sóldánsins og gerast þá óhugsandi atburðir...Þetta er tíunda sagan í röðinni af 46 ævintýrum í hinu klassíska safni "Þúsund og ein nótt".Eftir að Sjarjar konungur er svikinn af konu sinni getur hann ekki treyst öðrum konum. Hann tekur sífellt við nýjar konur og afhausar þær svo. Þegar hann kynnist Sjerasade eru það töfrandi sagnamáttur hennar sem nær að halda henni á lífi, en sögur hennar heilla konung á þann hátt að hann fær sig ekki til þess að drepa hana. Ævintýralegu sögurnar sem innihalda forn heilræði hafa einnig þann mátt að geta breytt ákvörðunum og örlögum konungsins.