Основано на реальных событиях во время объединения Испании.
Благословенная Испания, ведомая Фердинандом Вторым и Изабеллой Кастильской, взлетела на вершину своего могущества. Политика хитроумного короля приносила богатые плоды. Отобрана вся страна у короля Португалии. Обманом отрезаны южные уделы от Франции. Экспедиции бороздят просторы океанов и морей в поисках новых земель. Но Фердинанду Второму великому королю Испании все мало. Его честолюбие, тщеславие и интриги не знают границ. Хозяин юга Европы и севера Африки он – Король Фердинанд, а точнее его руками и наставлениями Изабеллы, вывел из дремоты и сделал всемогущей "Manu interpida" карающую руку церкви – инквизицию. И теперь этот механизм исправно приносил в казну короля сперва треть, а теперь более двух третей от всего конфискованного. И отныне никто, будь то гранд, маркиз или принц, никто не мог чувствовать себя в безопасности. Ястребы инквизиции зорко высматривали свои жертвы, а заметив, с криками набрасывались и в когтях уносили в чертоги святой церкви.
Отступники, трепещите – за вами скоро придут!
Юная Меринда, не пожелавшая стать любовницей Эстебана младшего брошена в темницу. Так захотел Эстебан старший - второй человек после короля. Приговор готов, осталось за малым изуродовать деву, а затем спалить на костре. Но что-то идет не так. Фернандо, неподкупный рыцарь ордена Госпитальеров ведет это дело. Очевидная ложь, а не доказательства вины. Все ополчились против Инквизитора Фернандо. Ничего не остается Фернандо, как спасти девушку ценой своей карьеры и даже жизни. Он бежит от преследования вместе с Мериндой. Пару объявляют в розыск. Кто приютит или поможет беглецам, сам окажется за решеткой. Новый инквизитор нанимает убийцу, дабы тот без огласки нашел и убил беглецов.
Бывшая фаворитка короля Испании, графиня Альба пишет письмо его величеству и признается, что в тайне родила от него дочь. Она просит короля помочь разыскать пропавшую дочь. Король поручает это дело своему доверенному лицу, маркизу Диего. Маркиз находит след – дочь короля и графини никто иная как Меринда!
Король снимает лживое обвинение. Но! Маховик Чистилища инквизиции раскручен. Меринду и Фернандо загоняют в горы и их гибель не минуема. Парочка стоит на обрыве над пропастью. Арбалетчики держат их на прицеле. Взявшись за руки они собрались сделать шаг в вечность. Маркиз успевает вовремя. И останавливает казнь.
Маркиз отправляет Фернандо и Меринду в замок к графине Альбе. А сам раскручивает цепочку лжесвидетелей. Это приводит его к заговору против короля. Он пишет письмо королю и отправляет с гонцом. По дороге гонец останавливается испить воды и напоить коня. Его убивает убийца нанятый инквизицией. Читает письмо и продает его заговорщикам. А затем продает информацию Маркизу о том, что заговорщики перехватили письмо.
Маркиз через своих агентов узнает, что адмирал Эстебан со своими головорезами отправились по следу Меринды и Фернандо и желают всех убить. Он мчит на помощь.
Заговор предотвращен. Король принимает откупные от раскаявшихся соучастников. Проходит несколько лет. Оказывается убийца не издох от яда, ищет встречи с маркизом для мести. Такой момент настает. Маркиз поражен. Пробито легкое. Убийце снесли голову. Меринда отстраняет придворных лекарей. Она сама с помощью травяных настоев и вытяжек из плесени спасает жизнь маркизу. На Меринду клевещут лекари - она колдунья. Королева бросает молодую графиню в темницу. Против королевы бессилен сам король. Смерть Меринды не минуема. Но тут, проходя через ликующую толпу горожан, короля пытается убить его давний ненавистник. Король ранен. Кажется рана пустяковая. Но через сутки королю становится плохо и он впадает в...