Los cazadores se fijan en los pájaros que revolotean contra el cielo teñido de rosa que hay sobre el borde de la roca y ven que los rayos planos del sol de primera hora de la mañana brillan sobre algo que no pertenece a ese lugar, y los tres se dirigen hacia allí. Lo que encuentran es el cuerpo de una joven rubia de piel blanca aparentemente asesinada por un oso, envía al agente del FBI Zack Tolliver y a su amigo Pluma de Águila a la persecución de un peligroso y poderoso asesino. A medida que se van encontrando más cuerpos de chicas jóvenes, el caso crece en complejidad y los hombres se ven arrastrados a la investigación de una amplia ola de crímenes. Pronto se hace evidente que el asesino ha centrado su atención en Zack, dejando pistas que lo llevan desde Tuba City, en la Reserva Navajo, hasta Palm Springs y viceversa. Esta investigación se ha convertido en algo muy personal.