Lors de sa nuit de noces avec le sultan Schahriar, Sheherazade raconte sa première histoire. Il y a bien longtemps, un marchand en voyage depuis quatre jours dans le désert trouva au pied d'une fontaine un grand noyer. Il s'allongea à l'ombre et se mit à manger ses provisions et quelques dattes. Mais alors qu'il jetait les noyaux à droite et à gauche, une voix profonde menaça de le tuer. Un génie gigantesque apparut face à lui, un sabre dans la main... Laissez-vous porter par les mots de Sheherazade dans ce voyage fantastique vers le Moyen-Orient.