Хозяйка свалки и клиники подпольной трансплантологии, она же Наталья, жена Феликса, спасая детей, сама превращается в изгоя и сталкивается с большими трудностями. Ее приютила добрая старушка, мать местного председателя поселкового совета. Председатель продает Наталью в подпольный бордель. В какой-то момент лекарь борделя решает спасти Наталью и увозит ее и детей на машине, при этом сам погибает. Наталья встречается с простым русским мужиком, в которого нельзя не влюбиться. Он героически жертвует собой ради спасения Наташи и детей, когда их настигают посланные «серым кардиналом» чистильщики.
Феликс пытается легализоваться. За помощью обращается к своему знакомому Ставросу, работающему в Международном трибунале в Гааге. Его снова ждет масса сюрпризов судьбы. Его поджидает киллер, расположившийся на чердаке ратуши. Пуля выпущенная киллером попадает в чайку пролетавшую в десятке метров от Феликса...
Тайна лаборатории, где влиятельный русский проводит эксперименты над людьми по трансформации сознания, раскрыта. К результатам исследований проявили интерес спецслужбы как России, так и других государств. В цент по переносу сознания в Тотьме одновременно летят вертолеты нескольких разведок. В это же время, пытаясь совершить возмездие над Ильей, Глеб тоже проникает в это учреждение и получает в свои руки совершенно новую технологию по управлению сознанием людей.