Stadt Matzerath: Lady Glaukom schenkt Bettemie einen magischen Raben. Schon bald fliegen Bettemie die Teller um die Ohren. Eine turbulente Suche nach der Hexenlady beginnt. Gemeinsam mit den Kindern des Waldes, den Elfeen, pflanzt Lady Glaukom zerstörerische Albträume in Köpfe. Auch der Tod treibt sein Unwesen. Gelingt es Bettemie mit Zauberei und Lehrmönch Shonalt die Pläne der Lady zu durchkreuzen? Und was zum Geier haben hier bitte eine Muskelkatze und eine Nase mit Flügeln zu suchen?