Oktober 1881. Der zehnjährige Pablo Picasso zieht mit seinen Eltern von Malaga nach La Coruna in Galicien. Eine neue Welt wartet auf ihn. Statt Orangen und Jasmin Heidekraut und Fels-klippen, Regen und Wind. Doch Pablo ist kein Kind mehr. Er erkundet und erobert sich seine eigene Welt. Er schwänzt oft die Schule, streift umher und beginnt zu malen, macht seine ersten erotischen Erfahrungen und entdeckt die Welt der Armen und Benachteiligten. Und das Genie, das ihn später prägen sollte, wirft seine Schatten voraus.