Karetos wird aufgrund einer Intrige von seinem Planeten verbannt und landet durch Zufall auf der Erde. Seine einzige Chance zu überleben, ist, den Körper der Menschen anzunehmen und sich ihren Gewohnheiten anzupassen – und er hat Glück: In Christian findet er jemanden, der ihn unterstützt und ihm hilft. Doch als Christian seinem besten Freund von Karetos' Geheimnis erzählt, gerät die Situation aus dem Ruder und eine staatliche Organisation zur Untersuchung von intelligentem, nicht menschlichem Leben aus dem Weltall steht unerwartet vor ihrer Tür ...