Ray Gordon adore le cirque. Son oncle, Leo, est acrobate à la Koko Klown Académie et il invite Ray à le suivre avec sa troupe pendant les grandes vacances. Ray, qui a l'habitude de se mettre dans des situations bizarres, doit convaincre ses parents de le laisser partir pour l'été. Pour les rassurer, il promet d'avoir une attitude exemplaire !
L'arrivée au cirque se passe bien. Et Ray prend vite ses marques au milieu des clowns, qui décident d'ailleurs de faire de lui un clown apprenti. Son nom de scène : Mr Loco Koko !
Mais derrière le spectacle et les paillettes, l'ambiance se transforme petit à petit et devient plus inquiétante. Les langues se délient et une rumeur court sur un lieu terrible, craint de tous. Qui se cache derrière les sombres secrets du cirque ? Ray survivra-t-il à la fin de l'été ?