Kumiko, la fille de l'Empereur Nintoku, grandit dans la tristesse. Sa mère a disparu lorsqu'elle était enfant. La voici un beau jour enlevée à son tour par un puissant sorcier... et abandonnée dans la forêt. Comment retrouvera-t-elle son chemin ? Heureusement, une tortue, des fourmis, un tanuki, et un dragon rencontrés sur son chemin lui seront d'un grand secours dans cette odyssée qui la mènera jusqu'à affronter le mage noir... et retrouver les bras de sa mère...