Après l'opération SilverFin, James Bond est de nouveau confronté à de dangereux criminels. En vacances en Sardaigne, le futur espion est emprisonné par des pirates hongrois qui ont enlevé la sœur d'un de ses amis. Le commanditaire, Ugo, un féru d'art italien qui rêve de recréer l'Empire romain, torture James en le faisant dévorer par des moustiques porteurs de la malaria...