Nory Horace vient d'une famille de grands magiciens. Mais quand elle veut se transformer en un petit chat noir tout mignon, rien ne va plus... et elle devient mi-chaton, mi-dragon !
Plus moyen de se contrôler : elle grignote les livres de son père, saccage la salle de bains, croque tout ce qui lui tombe sous les pattounes... Que de dégâts !
Nory rentre alors à l'école des magiciens, où les élèves de sa classe spéciale pratiquent eux aussi une magie « sens-dessus-dessous ». Évidemment, ils sont la risée de l'école. Et ce n'est pas en se transformant en éléphant-putois devant tout le monde que Nory arrivera à se faire des amis.
Prête à tout pour être acceptée, Nory s'entraîne avec Elliott, un autre magicien qui, lorsqu'il veut faire du feu, ne parvient qu'à créer de la glace.
Nory finira par s'apercevoir que, en unissant ses dons farfelus avec ceux du reste de sa classe pour aider un ami, ils peuvent aussi se rendre capable du meilleur. Être « bizarre » n'est peut-être pas si mal, après tout !