Gwen se réjouit de ces deux mois de vacances chez son amie Judith, sur une île bretonne. Seule ombre au tableau, la présence de Romain, le jeune oncle de Judith qui, peintre amateur, jalouse beaucoup de talent de dessinatrice de Gwen. Le concours de peinture, lancé cet été-là sur l'île, n'est pas fait pour arranger les choses ! Romain est bien décidé à décourager Gwen d'y participer... Heureusement pour elle, il y a l'amitié de Judith et surtout Jocelin, rencontré sur la plage et qui lui propose de l'accompagner lorsqu'elle va peindre à l'aube, face à la mer...