515 avant Jésus-Christ. À trente-cinq ans, Confucius se partage entre une vie de conseiller auprès des ducs et sa mission d'enseignement. De plus en plus déçu par l'exercice du pouvoir, il entreprend une longue et aventureuse pérégrination dans la Chine féodale pour combattre la corruption et prêcher la paix.
En butte à toutes sortes de traquenards et d'intrigues, Confucius est déchiré entre sa famille légitime et Mong Yi, le turbulent fils bâtard, qui incarne à ses yeux la liberté. Une liberté pour laquelle le sage éprouvera jusqu'à ses derniers jours une secrète attirance.