Choć ciąża Natalii Wudkiewicz widoczna jest gołym okiem, Ignaś ani myśli przyznać się do ojcostwa. Dziewczyna staje się obiektem kpin, a proboszcz zakazuje jej wstępu na nabożeństwa. Tymczasem gdzieś w Rosji Staś zostawiony bez nadzoru trafia na wieś. Zwabiony zapachami z chaty poznaje niewidomą kobietę, która udziela mu schronienia. Na miejscu poznaje też pannę, która przypomina mu kogoś z przeszłości... A w Kalinówce także pojawia się tajemniczy gość, który przysporzy France nie lada kłopotów.