ll popolo della Persia festeggia il nuovo anno. Il Sultano siede sul suo trono e assiste alla festa quando all'improvviso vede uno straniero che cavalca un cavallo di legno. Il cavallo, tuttavia, non è un cavallo ordinario. Ha poteri magici e può portare tutti ovunque vogliano. Non convinto, il Sultano mette alla prova lo straniero e il suo cavallo. Quando finalmente completano il loro compito, il Sultano vuole prendere il cavallo per sé, ma il prezzo che deve pagare è più alto del previsto. Lo straniero chiede, in cambio, la figlia del Sultano. Accetterà il Sultano l'accordo, o riterrà invece sua figlia più importante di qualsiasi altra cosa, anche di un cavallo magico? Scoprite la risposta in "Storia del cavallo incantato".