La colonie est annulée et Julien est obligé de rester chez lui au mois de juillet. Comme sa mère travaille, il passe ses journées chez une voisine revêche, l'Orange. Le jour où elle se fracture la jambe, le vieux voisin du dessus propose de s'occuper de lui. Il l'initie aux échecs, à la cuisine, à l'aviation, tout en lui racontant sa vie. Finalement, l'été va s'avérer riche en surprises et en révélations...
Un roman psychologique tendre où l'auteur évoque les modèles familiaux, l'image du père et les questionnements souterrains d'enfants qui comprennent parfois mal les silences gênés des adultes. Garçon en quête de repères masculins, Julien découvre par ce grand-père providentiel l'amour indéfectible que lui porte son père sans le connaître.