« Ce n'est pas possible... Et pourtant, à part la couleur de la robe et la taille, c'est Black ! » Chez un marchand de chevaux de Saratoga, Alec Ramsay examine trois poulains. Leur ressemblance avec le célèbre Étalon Noir est si frappante qu'il n'y a pas de doute : ils ont la même origine ! Une bien mystérieuse origine...