Feu de Joie, le fougueux fils de l'Etalon Noir, a toutes les qualités pour participer à la célèbre course du Hambletonian. Toutes... sauf cette peur irraisonnée qui le saisit lorsqu'il est talonné par ses concurrents. Victime d'un accident,Tom Messenger laisse Alec et Henry guider le jeune trotteur, dans la lignée du prestigieux Black...