Début du XXe siècle. Cet hiver au cœur des Vosges, la Bête rôde dans les vallées, semant la peur et la désolation dans les villages. Pourtant Pélot accompagne son père dans la forêt pour y chercher du bois. Quand la tempête de neige les sépare, le garçon découvre les traces toutes fraîches de la Bête. En fuyant dans la montagne, il rencontre une louve et ses petits. Adopté par la meute, il devient « le fils des loups ». Mais un jour, il fait face à la Bête, un énorme loup venu du Nord...