L'inquiétude règne à Beauvallon : un à un, des enfants disparaissent. Sans laisser la moindre trace. C'est bientôt le tour de Tom, le copain d'Armand et Pepper ! Avec leur amie Miranda, les deux métamorphes s'installent au manoir Mesmer, refuge de voyants et de mages, puis se transforment en arachnide et en insecte pour pénétrer dans les coulisses d'un cirque, dont les cages laissent échapper des gémissements. Là Pepper va devoir affronter Méphisto, ainsi que la vérité sur sa mère disparue...