En 2000, Fabrice Huguet, journaliste à la radio, retrouve fortuitement à Vicomte-sur-Sèvre, la ville où ils furent tous deux pensionnaires à l'Institution Saint-Euloge, son ami Jean-Bernard, devenu un célèbre auteur de bandes dessinées sous le pseudonyme d'Igor. Tous deux font la connaissance d'un décorateur anglais, James White, vivant dans le château de Terrenoire qui devient le théâtre de maléfices leur rappelant ceux qu'ils ont connu par le passé.

White se révèlera être le descendant d'un polygraphe raté du XIX e siècle que pourchassent les deux magiciens tutélaires de la saga, Katterfelto et Pinch, surgis de l'époque élizabéthaine pour encourager leurs vocations respectives.

Pendant ce temps, l'Abbé Fontanier - naguère professeur à Saint-Euloge et mentor de Fabrice - vit ses derniers jours. L'un des moments forts du roman ses situe à Bruxelles,dans une bibliothèque-labyrinthe, décor d'un combat mortel entre les deux magiciens et James White.