La Belle est prisonnière d'une Bête terrible ; La princesse Rosette, menacée par une prédiction de faire le malheur de sa famille, est enfermée dans une tour ; La Belle aux Cheveux d'Or, que le roi a envoyé chercher pour l'épouser, tombe amoureuse du messager. Quant à l'Oiseau Bleu, c'est un prince métamorphosé par une fée. L'éternel combat des fées contre les sorcières.