Der Umfang dieses Buchs entspricht 114 Taschenbuchseiten. Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen, und das dunkle Zeitalter hat begonnen. In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf ... Tim Lennox kann es kaum fassen, er trifft in Australien auf Fanlur und die beiden Marsbewohner Vogler und Clarice Paxton; sie befinden sich bei Wesen, die von einem seltsamen Glauben beherrscht werden. Doch noch immer hat er Marrela nicht gefunden. Währenddessen versuchen die Yandamaaren ihr »Projekt Yandamaar« auf andere Weise zu verwirklichen.