Après la trahison de son frère, Stefan part tenter sa chance à Manhattan. Se jurant de ne plus nuire à aucun être humain, il décide de se nourrir uniquement d'animaux pour survivre. Lui qui a retrouvé son humanité, contrairement à Damon qui l'a complètement perdue, souhaite surtout se fondre dans la masse. Mais alors qu'il pense avoir laissé son passé derrière lui, Stefan découvre qu'il ne peut échapper à Damon, qui conserve de grandes ambitions pour leur duo. C'est alors qu'un vampire fait surface pour venger une mort dont les deux frères sont responsables. Stefan et Damon doivent s'allier pour l'affronter.