Il re di Harran prega il cielo per ricevere degli eredi e, guidato da un'apparizione, mangia cinquanta semi di melograno per risvegliare la fertilità. Il sovrano della città del Medio Oriente ottiene così un figlio da ciascuna dalle sue concubine, tranne Pirouzè. La manda così da suo cugino e presto anche lei avrà un bambino, Codadad. Una volta cresciuto, Codadad vuole incontrare il suo vero padre, il re, e si serve di un cambio d'identità per entrare nelle sue grazie. Tuttavia, prima di svelare di chi sia davvero il figlio, dovrà affrontare la gelosia dei suoi fratelli, i quarantanove principi arabi di Herran.