Fiaba romantica o racconto fantastico? In questa storia de "Le mille e una notte" la bellissima principessa della Cina si imbatte nel principe Camaralzaman, ma solo nel mondo dei sogni. Complici di questo magico incontro sono una fata di nome Maimoune e il genio Danhasch. Il re, padre della principessa, è intenzionato a darla in moglie a uno dei suoi numerosi pretendenti, che vengono però fermamente rifiutati. Il suo cuore è già stato rubato dal misterioso giovane, la cui esistenza viene messa in dubbio da chiunque intorno a lei. E se si trattasse di un incantesimo?