Il y a six ans, le gouvernement a trouvé une sirène. Ils ont joué avec son ADN et peuvent maintenant greffer avec succès cet ADN sur un hôte humain. Ils peuvent en créer un autre. Deux pourraient leur faire une fortune. Maintenant, tout ce dont ils ont besoin, c'est de la sirène numéro deux, et ils ont les yeux rivés sur Katie Waters. Destinée à être leur victime, Katie doit maintenant essayer de trouver un chemin vers la liberté et s'adapter à sa nouvelle vie à queue