Der kleine Walter fragt seine Mutter, ob es auch im Himmel ein Telefon gibt. Als sie ihm seine Vermutung bestätigt, kommt er auf die Idee Knecht Ruprecht anzurufen, um sicherzustellen, dass dieser auch seinen Wunschzettel zu Weihnachten erhalten hat. Nach einem kurzen Gespräch wird er von Knecht Ruprecht in den Himmel eingeladen. Doch zu seinem großen Schreck muss der kleine Walter lernen, dass ihm sein großer Wunsch, ein Puppentheater, verwehrt bleibt. Denn Walterchen war sehr unartig. Wird der kleine Junge einen Weg finden, um seine Ungezogenheit wiedergutzumachen und somit das Weihnachtsfest zu retten?-