Sirkuspelle Hermannin elämässä sattuu ja tapahtuu jälleen! Eräänä päivänä Hermanni kohtaa kevätjuhlista kotiin suuntaavan pojan, jolla on mieli maassa. Poika kun on saanut huonon todistuksen. Poika ei kuitenkaan arvaa, että pellet jos ketkä osaavat piristää mieltä vaikeinakin päivinä – eikä Pelle Hermanni itsekään ole ollut ihan kympin oppilas. Pellen arjessa tapahtuu kaikenlaista muutakin. Hermanni kadottaa jälleen hattunsa, kokeilee trapetsitaiteilijan hommia sekä pohtii sitä, onko tarpeeksi hyvä pelle. Elämä sirkus Hepokatissa ei ole koskaan tylsää!