В бедном квартале жил обычный мальчишка Тим Талер. Его задорная улыбка и заразительный смех помогали ему и его друзьям идти по жизни несмотря ни на какие трудности. Однажды барон Треч предложил за смех Тима везение во всех пари. Сделка состоялась... Но оказалось, что лучше быть бедняком, но уметь смеяться, чем богачем, которого ничего не радует. Музыка: Н. Пейко, женский вокальный ансамбль под управлением Л. Ермаковой Оркестр под управлением Н. Пейко Тим Талер — Валентина Сперантова Джонни — Юрий Пузырев Барон Треч — Всеволод Якут Рикерт — Владимир Муравьев хозяин тира — Николай Литвинов Мачеха — Эльза Луценко Капитан — Георгий Румянцев Луиза — Зинаида Бокарева