Repentinamente, o continente de Atland começou a sofrer fortes alterações climáticas. Face à ameaça de destruição das estradas das tribos nómadas Wheels, tal como o ancestral estilo de vida destes clãs, surge a necessidade da construção de um novo abrigo: Wagon Village. No entanto, em Ourb, novos conflitos dividem mais do que nunca os Morckash e os Wheels. De um lado, o aparecimento dos Afreeks, um poderoso povo desconhecido do Polo Sul, até aqui bloqueado por uma barreira de gelo, ameaça os habitantes da cidade com a sua sede de dominância. Por outro, uma nova seita religiosa, guiada pelo enigmático Castrati do Inferno, traz ao de cima novos segredos e intrigas, enquanto controla o povo desta opulente cidade.