Til nå har det bare vært sikkerhet og fred på øya Alta. Frukt, geiter og ferskvann leveres av øya. Hav, stimer og fjell beskytter de små øyene mot utenforstående. Magic hadde forlatt øya før noen kunne huske, men ingen av folket så ut til å savne den. Folk bor på øya uten å bry seg eller bekymre seg for verden rundt dem. Inntil skipene ankommer. Skip kommer om natten og bringer terror til øya. Våpen som ikke ligner noe på øya, tordner ut om natten og lyser opp himmelen med ild. Kampen er kort, men brutal. Inntrengerne har ikke bare våpen og teknologi ... De har magi! Inntrengerne er ikke de eneste med makt på sin side. Tre øboere lærer at de har magi den natten skipene ankommer. De tre må samarbeide for å lære å bruke magi, redde menneskene de elsker og holde seg skjult for inntrengerne. De har sett tegnene og de vet at magien er løs.